Rozwój i zmiany strategiczne na rynku ortodontycznych aparatów nakładkowych

Czynniki napędzające ekspansję

Globalny rynek ortodontycznych aparatów nakładkowych wyceniono na 5,0 miliarda dolarów (4,8 miliarda euro*) w 2024 roku i oczekuje się, że do 2031 roku wygeneruje on 13,4 miliarda dolarów, co oznacza oszałamiający łączny wzrost na poziomie 15%.¹ Wzrost ten obejmuje kluczowe rynki, takie jak USA, Kanada, kraje europejskie, Chiny, Indie, Korea Południowa, Australia i Brazylia. Na wszystkich rynkach wzrost sprzedaży nakładek napędzany jest trendami demograficznymi, estetycznymi, rosnącą liczbą dentystów zrzeszonych w organizacjach typu DSO, agresywnym marketingiem producentów nakładek oraz poszerzaniem zakresu ubezpieczenia stomatologicznego w niektórych państwach.

Estetyczne trendy stomatologiczne wśród dorosłych
Aparaty nakładkowe są szczególnie popularne wśród dorosłych z łagodnymi i umiarkowanymi wadami zgryzu. Niezależnie od miejsca na świecie poprawa estetyki twarzy ma znaczenie kulturowe, a pacjenci, którzy być może nie rozważali leczenia aparatami stałymi, coraz częściej decydują się na terapię nakładkową. Zmiana ta wynika w dużej mierze z obaw związanych z wyglądem podczas leczenia oraz rosnącą zdolnością producentów do leczenia łagodnych i umiarkowanych przypadków wad zgryzu aparatami nakładkowymi.

Innowacje produktowe dla młodszych pacjentów
Stosowanie aparatów nakładkowych w leczeniu wad zgryzu u dzieci i nastolatków również stale rośnie, a innowacje w systemach nakładek zapewniają młodszej grupie pacjentów realną alternatywę dla aparatów stałych. Firma Align Technology wprowadziła Invisalign First w 2018 r., system skierowany szczególnie do młodych pacjentów w wieku od 6 do 10 lat oraz na wczesnym etapie uzębienia mieszanego.³ System pozwala na wczesną eliminację wad zgryzu, pomagając zapobiegać bardziej złożonym problemom ortodontycznym w późniejszym życiu. W 2025 roku Envista Holdings, za pośrednictwem swojej marki Ormco, wprowadziła na rynek nakładki Spark z BiteSync, rozwiązanie przeznaczone zarówno dla młodszych pacjentów, jak i dorosłych.⁴ Te rozwiązani umacniają pozycję aparatów nakładkowych jako alternatywę dla stałych aparatów ortodontycznych.

Zwiększanie liczby gabinetów zrzeszonych w DSO
Największym rynkiem DSO pozostają Stany Zjednoczone; należy jednak zauważyć, że praktyki grupowe wspierane przez korporacje zyskują na popularności na całym świecie. Rosnąca liczba dentystów zrzeszonych w organizacjach typu DSO na wiele sposobów przyczynia się do wzrostu rynku aparatów nakładkowych. Oprócz umożliwienia klinicystom zakupu sprzętu i materiałów eksploatacyjnych po obniżonych cenach, DSO zapewniają szkolenia, wsparcie technologiczne i zasoby finansowe niezbędne do skutecznego i konkurencyjnego świadczenia leczenia aparatami nakładkowymi.

Wzrost produkcji pod własną marką
W miarę rozwoju rynków aparatów nakładkowych laboratoria dentystyczne, DSO i duże sieci dentystyczne chcą sprzedawać własne marki alignerów, choć stają przed kilkoma wyzwaniami. Są to przede wszystkim wysokie wymagania dotyczące inwestycji kapitałowych i trudności w rozpoczęciu własnej produkcji komplikują bezpośrednie wejście na rynek. Jednak, coraz większa liczba podmiotów pokonuje te bariery, współpracując z producentami alignerów pod własną marką, aby wprowadzać na rynek markowe produkty aparaty nakładkowe przy minimalnych nakładach inwestycyjnych. Wykorzystując istniejącą bazę pacjentów i klientów, podmioty te przyczyniają się do rozwoju całego rynku alignerów, poprawiając jednocześnie swoje marże zysku.

Przegląd i konkurencja na rynku

Pomimo zmieniającej się dynamiki, wiodące firmy, takie jak Align Technology, Envista i Straumann Group, utrzymały swoją pozycję liderów na rynku, stale dopasowując swoją ofertę do potrzeb dentystów. Envista uczyniła to w 2024 r., uruchamiając program Spark On-Demand, który zwiększa elastyczność, umożliwiając klinicystom zamawianie nakładek bez abonamentu lub zobowiązań ilościowych.⁵ Główni producenci również naciskają na postęp w opiece klinicznej i technologiach. Na przykład specjalista w dziedzinie implantologii i stomatologii odtwórczej Straumann Group wdrożył pod koniec 2024 r. najnowszą wersję swojej platformy cyfrowej ClearCorrect Sync, co stanowi aktualizację zaprojektowaną w celu ulepszenia i usprawnienia cyfrowych procesów klinicznych.⁶

Co więcej, firma Align Technology wprowadziła niedawno na rynek system Invisalign do wspomagania rozwoju żuchwy, obejmujący blokady okluzyjne dla wad zgryzu klasy II, przeznaczony przede wszystkim dla pacjentów w wieku 10–16 lat na późnym etapie uzębienia mieszanego lub stałego.⁷ Rozwój ten nastąpił po przejęciu przez firmę w 2024 r. firmy Cubicure, specjalisty w zakresie rozwiązań druku 3D, który ma zwiększyć możliwości Align Technology w zakresie druku i inżynierii materiałowej.⁸

W zeszłym roku chiński dostawca Angelalign Technology zwiększył swoją międzynarodową sprzedaż jednostkową o ponad 320% rok do roku. W tym roku firma otworzyła swój pierwszy zakład produkcyjny w USA i ogłosiła plany zwiększenia mocy produkcyjnych w Brazylii, co sugeruje, że rynek pozostanie konkurencyjny.⁹

Perspektywy na przyszłość

Chociaż branża ortodontycznych aparatów nakładkowych jest mniejsza niż segment aparatów stałych, globalna sprzedaż alignerów szybko rośnie, zwłaszcza wśród dorosłych pacjentów. Przyszły wzrost sprzedaży będzie zależał od rozszerzenia zastosowania wśród młodszych grup pacjentów oraz wykorzystania korzyści związanych z przewagą estetyczną, innowacjami klinicznymi i większą dostępnością dzięki gabinetom zrzeszonym w DSO i partnerstwom pod własną marką. Ponadto ciągłe działania marketingowe konkurencji w połączeniu z kampaniami edukacyjnymi prowadzonymi przez dentystów we współpracy z producentami będą odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu przyszłej dynamiki rynku.